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中韩面板厂在中小尺寸OLED市场的竞争日益激烈

2024-06-03

随着苹果在iPad Pro系列中采用OLED面板,中小尺寸OLED市场预计将迎来快速增长,显示行业也在加速发展。韩国的三星显示和LG显示(LG Display,简称LGD)与中国企业在平板OLED市场的竞争日益激烈。

根据市场调研机构UBI Research的数据,今年平板用OLED面板的出货量预计将达到1200万块,较去年增长约9倍。预计这一市场将持续扩展,年均增长率为24%,到2028年将达到2840万块。UBI Research指出,不仅是平板电脑,面板厂商为了在多种IT产品中应用OLED而积极投资,预计IT用OLED市场将进一步扩大。

市场扩展的契机是苹果推出的iPad Pro。苹果在5月8日发布了配备OLED面板的11英寸和12.9英寸iPad Pro。大部分新增的OLED面板需求来自这款iPad Pro。

Omdia估计,iPad Pro使用的OLED面板出货量将达到约812万块。中小尺寸OLED市场,包括平板用面板,相较于大尺寸OLED市场在盈利性、增长性和规模上更具吸引力。

因此,三星显示和LGD正在扩建中小尺寸OLED生产设施,并筹集投资资金以确保市场主导权。三星D早已增设设备并积极应对。今年3月,三星显示在A6线上建成了8.6代IT OLED生产设施。该生产线是在现有的L8生产线基础上改造而成的,完工后将成为全球最先进的OLED生产线。公司计划今年安装主要设备,并从2026年开始正式投产。三星显示总裁崔珠善在设备搬入仪式上表示:“三星显示基于长期积累的OLED技术,正在为IT市场的转型做准备。我们将基于与全球合作伙伴的紧密合作体系,集中员工的能力,尽最大努力实现8.6代IT OLED的量产。”A6线将生产应用了混合OLED工艺的面板,这种混合OLED采用了双层串联(2-Stack Tandem)结构,将薄膜封装结合在玻璃基板上,应用于苹果的新款iPad Pro。

LGD也在大规模投资以扩大OLED业务。在第一季度业绩发布会上,LGD表示,“到2026年,我们将总共投资25万亿韩元,将包括中国广州OLED工厂在内的生产能力增加一倍以上。”广州工厂目前运行8.5代OLED面板生产线。这是为未来顺利供应进行的先期投资。根据Omdia的数据,到2029年,IT设备用面板市场中的OLED渗透率预计将升至37.7%。

在三星显示和LGD开拓市场的同时,中国企业的追赶势头也十分强劲。在中小尺寸OLED领域,中国显示企业优先投资,正在逐渐缩小与韩国生产能力的差距。根据韩国显示产业协会的数据,2021年韩国和中国的生产能力差距为327万平方米,但在两年内缩小至37万平方米。出货量也在增加。中国企业通过在本国产品中应用OLED面板,扩大了市场份额。京东方(BOE)、维信诺(Visionox)、华星光电(CSOT)和天马(Tianma)等公司正在积极进入市场,追赶韩国企业。

根据市场调研机构CINNO Research的数据,今年第一季度中国显示企业在全球中小尺寸OLED市场的出货量占比为53.4%。虽然三星显示以41%的市场份额继续保持第一,但相比去年下降了12.3%。其后是京东方、维信诺、华星光电和天马等中国企业。LGD则以6%的市场份额位居第六。即使考虑到智能手机搭载比例,中国企业OLED面板的增长势头对韩国产业构成了威胁。


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